9月6日,当地时间周一,大众汽车集团宣布跑车品牌保时捷上市,这可能是世界上最大的首次公开募股(IPO)之一。
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公众周一透露了上市意向,计划在9月底或10月初让保时捷上市IPO,并于今年年底完成上市。但该公司补充说,上市计划和时间取决于资本市场的具体情况。
据知情人士透露,如果投资者没有表现出足够的热情,公众可能会延长买家表达兴趣的期限,或者完全取消上市计划。
一位知情人士在公众做出上述决定之前说:这将是技术许可,但仅此而已。这是为了IPO铺路,但这并不能保证上市钟声最终会敲响。
投资者预计保时捷的估值将在600亿欧元到850亿欧元之间。尽管保时捷品牌表现强劲,但阿斯顿马丁和法拉利等豪华汽车制造商的估值正在下降。
市场研究机构Refinitiv根据预期估值的高值数据,这次IPO这可能是德国历史上最大的IPO自1999年以来,它也是欧洲最大的IPO之一。
卡塔尔将成为新上市公司4.99%股份的基石投资者。保时捷还将向法国、西班牙和意大利等欧洲国家的散户投资者发行优先股,试图充分利用保时捷的忠实粉丝基础。
公众还批准将保时捷25%的股份出售给保时捷,这使得保时捷和皮耶希家族控股(Piech)获得少数股权,并支持他们加强对保时捷的控制。
公众表示,保时捷首次公开募股将是公司转型的重要一步,其目标是扩大其软件和电动汽车产品。
保时捷作为一个奢侈品牌,已经成为大众集团的摇钱树。今年上半年,大众的营业利润上升了22%,而面向普通市场的大众同名品牌的营业利润下降了8%。
然而,许多投资者表示,当欧洲股市螺旋下跌,通胀达到创纪录高位,俄罗斯停止天然气供应时,现在是股市上市的危险时刻。
大众汽车投资者DWS的治理专家亨德里克·施密特(Hendrik Schmidt)保时捷和皮耶希家族在市场如此动荡的情况下坚持上市,完全是为了获得更大的控制权。
排名前20位的大众投资者Deka英戈投资公司的可持续发展和公司治理总监·斯皮奇(Ingo Speich)还说:目前的市场状况非常不利。他拒绝了Deka是否会购买保时捷的股票评论。
如果首次公开募股成功,大众将于12月召开特别股东大会,建议将收入的49%作为特别股息分配给股东,并将于2023年初分配。
德国汽车协会预计,今年欧洲乘用车交付量将下降4%,疫情尚未结束,经济复苏的希望尚未出现。
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